یک قاچاقچی مواد مخدر بی‌رحم، شریک خود را از بازداشت پلیس فراری می‌دهد. یک پلیس مخفی مامور می‌شود تا این دو قاتل را ردیابی کرده و آن‌ها را دستگیر کند.

نیکو پالمیدی بازرس پلیسی است که با یک باند جنایتکار که شهر آرام ایتالیایی را به وحشت انداخته و از بازرگانان محلی اخاذی می‌کنند، مبارزه می‌کند. با وجود تهدید به خشونت، هیچ‌کس جرئت اقدام ندارد، به جز صاحب یک رستوران که توسط پالمیدی مجبور می‌شود حقیقت را بگوید.